海外訂單火爆，出口持續(xù)走高，工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移迎關(guān)鍵時(shí)刻！
因原材料成本急劇上漲、零部件短缺，歐美機(jī)械制造產(chǎn)業(yè)鏈正常出貨難度加大，中國(guó)機(jī)械行業(yè)對(duì)歐美出口狀態(tài)若再持續(xù)更長(zhǎng)時(shí)間，該產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移趨勢(shì)或?qū)⒚鞔_。
與其他領(lǐng)域出口有所疲軟不同，中國(guó)機(jī)械行業(yè)出口仍在持續(xù)且全面增長(zhǎng)，海外訂單火爆。
“出口非常好。”中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)呂瑩向財(cái)新說。
據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)26家挖掘機(jī)制造企業(yè)、22家裝載機(jī)制造企業(yè)的最新統(tǒng)計(jì)，2022年9月，出口各類挖掘機(jī)10667臺(tái)，同比增速高達(dá)73.3%；各類裝載機(jī)4081臺(tái)，同比增長(zhǎng)42.1%。2022年1-9月，共出口各類挖掘機(jī)80306臺(tái)，同比增長(zhǎng)70.5%；各類裝載機(jī)32555臺(tái)，同比增長(zhǎng)25.4%。
這一增速延續(xù)了2021年以來的高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)：當(dāng)年，中國(guó)共出口各類挖掘機(jī)68427臺(tái)，同比增長(zhǎng)97%；出口各類裝載機(jī)34008臺(tái)，同比增長(zhǎng)38.2%。
呂瑩解釋稱，受疫情等影響，歐美地區(qū)的機(jī)械制造商面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。前期主要來自原材料成本的急劇上漲和零部件短缺，歐美機(jī)械制造產(chǎn)業(yè)鏈保證正常出貨的難度在加大，交貨周期延長(zhǎng)，供貨速度減緩，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降。受地緣政治沖突影響，能源價(jià)格高企和美元指數(shù)走高加劇了這一狀況。
相反，中國(guó)機(jī)械制造業(yè)完備的產(chǎn)業(yè)鏈體系在疫情沖擊下表現(xiàn)強(qiáng)韌。呂瑩介紹，中國(guó)合理的布局、充沛的產(chǎn)能和有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格，支撐了中國(guó)機(jī)械制造業(yè)出口持續(xù)高速增長(zhǎng)。鋼材是機(jī)械制造的重要上游產(chǎn)業(yè)，中國(guó)的鋼材供應(yīng)以及價(jià)格優(yōu)勢(shì)，也為機(jī)械制造業(yè)提供了得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。
另一方面，受到疫情重新抬頭的影響，中國(guó)機(jī)械制造業(yè)的市場(chǎng)需求疲軟，海外訂單也彌補(bǔ)了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的不足。
“我們的海外訂單已經(jīng)排到了明年。現(xiàn)在我們不是擔(dān)心訂單的問題，更多是擔(dān)心船期和船運(yùn)的問題。”中國(guó)工程機(jī)械領(lǐng)域巨頭三一重工相關(guān)人士向記者稱。
有海外旺盛需求支撐，2021年，三一重工在50多個(gè)國(guó)家的銷售收入翻番；2022年1-9月再實(shí)現(xiàn)國(guó)際銷售收入258.8億元，同比增長(zhǎng)43.7%；從目前訂單來看，國(guó)際市場(chǎng)預(yù)計(jì)仍將保持較高的增長(zhǎng)趨勢(shì)。
目前歐洲工廠無法正常生產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)鏈很難保證正常出貨，轉(zhuǎn)而通過向中國(guó)進(jìn)口彌補(bǔ)空缺。呂瑩指出，盡管中國(guó)機(jī)械行業(yè)對(duì)歐美地區(qū)的出口在擴(kuò)大，但還沒有達(dá)到產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的程度；若當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)狀態(tài)再持續(xù)更長(zhǎng)時(shí)間，屆時(shí)產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)或?qū)⒈容^明顯。
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產(chǎn)業(yè)鏈中斷
“疫情對(duì)工程機(jī)械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的影響是‘要命的’。”呂瑩說，工程機(jī)械上下游的配套性很強(qiáng)，任何一個(gè)環(huán)節(jié)出錯(cuò)都會(huì)導(dǎo)致無法正常出貨，“很多件都生產(chǎn)出來了，也裝差不多了，但是還有一部分零件不來，這車就出不了廠。”
同時(shí)，機(jī)械制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)，一旦中斷再恢復(fù)的成本很高，設(shè)施的重啟、銷售渠道和服務(wù)系統(tǒng)的重新維護(hù)，以及專業(yè)產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍的重建，都面臨重重困難。
而至今，能源價(jià)格走高、需求走低，歐洲地區(qū)不得不大量關(guān)停高能耗工業(yè)以確保安全過冬，轉(zhuǎn)而向中國(guó)進(jìn)口以滿足部分生產(chǎn)消費(fèi)需求，貿(mào)易結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)為逆差。據(jù)天風(fēng)證券統(tǒng)計(jì)，在德國(guó)二季度貿(mào)易差額變動(dòng)結(jié)構(gòu)中，能源品逆差約174.1億美元，電氣設(shè)備、機(jī)械設(shè)備逆差約50億美元。
在全球工程機(jī)械制造巨頭利勃海爾的主要生產(chǎn)基地德國(guó)，據(jù)德國(guó)聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)局在2022年4月公布的批發(fā)通脹數(shù)據(jù)顯示，金屬和鐵礦石價(jià)格大幅攀升，在過去一年內(nèi)上漲近60%，燃油上漲約70%，以煤炭為主的固體燃料創(chuàng)紀(jì)錄上漲約61%。根據(jù)最新數(shù)據(jù)，德國(guó)9月通脹率達(dá)到10%，創(chuàng)歷史新高，自2022年3月以來連續(xù)第7個(gè)月超過7%，其中當(dāng)月能源價(jià)格同比上漲43.9%。
另一家全球最大的工程機(jī)械制造商之一、“工業(yè)風(fēng)向標(biāo)”美國(guó)卡特彼勒（NYSE：CAT），在其2022年二季度報(bào)告中警告稱，全球供應(yīng)鏈中斷問題將會(huì)持續(xù)，走高的成本和全球經(jīng)濟(jì)疲態(tài)將會(huì)對(duì)工業(yè)帶來更多風(fēng)險(xiǎn)。公司二季度營(yíng)收142.47億美元，同比增長(zhǎng)11%，比市場(chǎng)預(yù)期低1.9億美元。在銷量下降和成本上漲的雙重夾擊下，季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率從去年的13.9%縮減到13.6%。
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中國(guó)企業(yè)發(fā)力海外
中國(guó)的機(jī)械制造企業(yè)在積極布局海外市場(chǎng)，意圖增加國(guó)際市場(chǎng)份額。
三一重工是中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的龍頭企業(yè)，主營(yíng)挖掘機(jī)械、起重機(jī)械、混凝土機(jī)械等裝備制造產(chǎn)品，近兩年其挖掘機(jī)械在全球市占率最高。三一早自2005年在海外布局建廠，推行本土化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，已建成印度、美國(guó)、德國(guó)、巴西等四家海外研發(fā)制造基地，業(yè)務(wù)已覆蓋全球150多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。
2022年以來，三一在印尼、拉美、中亞、中東等多個(gè)國(guó)家和區(qū)域表現(xiàn)亮眼。公告顯示，1-9月，三一重工在亞澳、歐洲、美洲、非洲區(qū)域各實(shí)現(xiàn)銷售收入115.95億、75.17億、48.46億、19.2億元，同比分別增長(zhǎng)52.3%、26.5%、63.5%、29%。
此外，徐工集團(tuán)、中聯(lián)重科等中國(guó)工程機(jī)械巨頭的海外市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)也在創(chuàng)新高。財(cái)報(bào)顯示，徐工機(jī)械（000425.SZ）2022年上半年海外銷售收入實(shí)現(xiàn)124.88億元，同比增長(zhǎng)157.28%。期內(nèi)，中聯(lián)重科（000157.SZ）出口收入同比增長(zhǎng)40.45%，其中印尼、沙特、阿聯(lián)酋等重點(diǎn)推進(jìn)本土化戰(zhàn)略的國(guó)家地區(qū)銷售業(yè)績(jī)同比增長(zhǎng)超過100%。
“（2022年）整個(gè)公司對(duì)國(guó)際的重視度要明顯高于以往任何年份。”前述三一重工人士介紹，為加大國(guó)際化布局，公司計(jì)劃外派更多營(yíng)銷服務(wù)人員。未來的2至3年之內(nèi)，預(yù)計(jì)國(guó)際市場(chǎng)仍會(huì)持續(xù)走高。
從區(qū)域上看，三一重工目前海外市場(chǎng)的重心在亞非拉地區(qū)，下一步準(zhǔn)備將重心轉(zhuǎn)向市場(chǎng)容量更大、需求更高端的歐美市場(chǎng)。這位人士表示，當(dāng)前無論是產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)業(yè)布局、研發(fā)能力，都已經(jīng)適應(yīng)和滿足歐美市場(chǎng)的需求。
為重振經(jīng)濟(jì)，多國(guó)政府大力刺激基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資，創(chuàng)造了不少工程機(jī)械類產(chǎn)品的進(jìn)口需求。2021年，美國(guó)出臺(tái)1.2萬億美元的一攬子基礎(chǔ)設(shè)施法案，用于道路、鐵路、水利、汽車充電樁等基建設(shè)施；歐洲議會(huì)批準(zhǔn)300億歐元的“連接歐洲設(shè)施”計(jì)劃，主要用于交通、能源和數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
而市場(chǎng)容量排在前位的俄羅斯，隨著歐美品牌撤出或者減少，中國(guó)品牌轉(zhuǎn)而持續(xù)供貨，也存在較大的市場(chǎng)空間。
公開數(shù)據(jù)顯示，2022年1-7月中國(guó)工程機(jī)械對(duì)非洲拉美、歐盟及英國(guó)、美國(guó)的出口占比領(lǐng)先，分別為18.22%、15.3%、10.75%。增幅較大的區(qū)域市場(chǎng)主要有非洲拉美、俄羅斯和美國(guó)，分別高達(dá)51.4%、47.5%、44.8%。
