中國汽車后市場零部件行業(yè)的發(fā)展
根據(jù)中國公安部統(tǒng)計，截至 2021 年底，全國汽車保有量達(dá)到 3.02 億輛。隨著汽車保有量和車齡的不斷增大，2013 年 5月國家發(fā)展和改革委員會、公安部和環(huán)境保護(hù)部聯(lián)合發(fā)布了《機動車強制報廢標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》，取消小型私家車報廢年限，改為行駛 60 萬公里引導(dǎo)報廢。受此影響，中國汽車后市場汽車維修所需的零部件需求將迎來持續(xù)增長。
目前中國國內(nèi)汽車后市場由大約 2.6 萬家品牌 4S 店占據(jù)主導(dǎo)地位。從消費者角度，零部件供應(yīng)渠道主要分為三大類：第一類是從品牌 4S 店獲取原廠件，第二類從第三方汽車修理廠、修車連鎖店、零部件零售商獲取非原廠件即品牌件，第三類是近幾年崛起官方直營店、電商等新興渠道。
目前，第一類渠道占據(jù)大部分市場份額。中國國內(nèi)的汽車車齡相對年輕，一大部分汽車仍在廠家的保修期內(nèi)，如果車主在保修期內(nèi)在非 4S 店維修保養(yǎng)、更換配件，根據(jù)目前的三包政策，整車廠商可以拒絕保修。車主一般為了保證汽車能夠得到廠家的保修，更傾向于去廠家授權(quán)的 4S 店維修保養(yǎng)。
此外，國內(nèi)的汽車銷售、保修政策導(dǎo)致了目前 4S 店主導(dǎo)的局面。在目前的政策框架下，整車廠委托 OEM 廠商貼牌生產(chǎn)零部件，再出售給授權(quán) 4S 店，最后賣給消費者，品牌 4S 店可以排他性地從整車廠獲得原廠配件。經(jīng)過整車廠的加價以及渠道的壟斷，原廠零配件價格非常高昂。
根據(jù) 2018 年中國保險行業(yè)協(xié)會和中國汽車維修行業(yè)協(xié)會聯(lián)合發(fā)布的第十期汽車零整比數(shù)據(jù)，零整比最高的達(dá)到 653.39%，遠(yuǎn)高于海外成熟汽車市場的 300％的標(biāo)準(zhǔn)線。零整比表示汽車全部零配件價格之和與整車價格的比值，一般而言汽車整車配件零整比系數(shù)越高，意味著消費者后期所花費的維修成本越高。由于整車廠主導(dǎo)的 4S 店渠道占據(jù)了主要的市場地位，導(dǎo)致目前國內(nèi)第三方服務(wù)商包括第三方連鎖店、汽車修理廠以及快修店大多規(guī)模較小，零散分布，大多形成連鎖的服務(wù)商只在某個區(qū)域內(nèi)具有影響力，并沒有形成輻射全國的品牌效應(yīng)和規(guī)模效應(yīng)。
一般在發(fā)達(dá)國家的成熟市場內(nèi)，最終都會形成多家具有全國知名度、網(wǎng)店遍布主要城市的連鎖維修和零部件分銷企業(yè)，例如美國的 AutoZone 和 AdvanceAutoParts、歐洲的 EuroRepar、日本的 Autobacs。另一方面，維修技術(shù)信息的不公開也導(dǎo)致非 4S 店類維修企業(yè)的整體技術(shù)服務(wù)水平良莠不齊，這也是目前國內(nèi)第三方服務(wù)商難以形成規(guī)?；\營的原因之一。
下游服務(wù)商的極度分散，使得目前國內(nèi)零部件流通環(huán)節(jié)也較為分散，目前承擔(dān)向第三方服務(wù)商分銷零部件的商家主要集中在各個城市的汽配商品城，這類分銷商普遍規(guī)模不大，導(dǎo)致專注后市場的零部件廠商建立全國性品牌、鋪設(shè)營銷網(wǎng)絡(luò)難度大。而在發(fā)達(dá)國家成熟市場零部件分銷商處于汽車后市場的核心地位，不斷整合上游生產(chǎn)商，減少中間環(huán)節(jié)，促進(jìn)供應(yīng)鏈扁平化，使消費者享受最大優(yōu)惠。
以美國市場為例，最大的幾家汽配連鎖店比如 AutoZone、Advance Auto Parts 和O’Reilly 等，不斷提高供應(yīng)鏈效率，逐漸打破傳統(tǒng)的經(jīng)銷商體系，一邊向上游零部件制造商直接采購，一邊直接對接消費者和獨立修理廠，促使供應(yīng)鏈體系扁平化。一些小型的汽車維修廠也可以通過結(jié)成采購集團(tuán)的方式共同向廠商直接采購，提高小型維修廠商的議價能力，提升供應(yīng)鏈效率，這些采購集團(tuán)還可以向其加盟的會員提供供應(yīng)鏈信息系統(tǒng)集成服務(wù)指導(dǎo)和直采服務(wù)。
2013 年以來，中國政府意識到隨著中國居民汽車保有量的增長，破除汽車后市場流通領(lǐng)域壟斷、釋放市場活力，汽車后市場可以創(chuàng)造大量的就業(yè)機會和巨大的經(jīng)濟(jì)價值。此后，旨在破除流通領(lǐng)域壟斷現(xiàn)狀的政策不斷出臺。
汽車保養(yǎng)維修市場的經(jīng)營模式在新政的推動下未來有望發(fā)生變化，以美國市場為例，上世紀(jì)以來美國政府和司法體系也不斷推出新的政策和法案限制整車廠商在車輛維修的壟斷格局。1975 年《馬格努森-莫斯保修法》規(guī)定整車廠商和經(jīng)銷商不得把保修作為條件，要求車主必須使用原廠零部件或某種特定零部件品牌；同時規(guī)定整車廠商或經(jīng)銷商不能僅僅因為車主安裝非原廠零件就拒絕保修，除非整車廠商或經(jīng)銷商能證明汽車修理的問題是車主安裝非原廠零件造成的。
為了防止整車廠通過對車輛技術(shù)信息的保密對第三方維修廠商維修車輛形成壁壘，2003 年美國國會發(fā)布《汽車可維修法案》，明確規(guī)定汽車生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)及時向車主、汽車維修者等提供診斷、維修車輛所必需的技術(shù)信息。
如果以保護(hù)商業(yè)秘密或以某項技術(shù)信息對汽車維修無直接影響為由拒絕公開，須向聯(lián)邦貿(mào)易委員會舉證并接受裁決，違者將受到重罰。良好的政策體系保證了美國獨立維修店得以良好發(fā)展，占據(jù)了市場的主導(dǎo)地位。此外，美國還建立起了嚴(yán)格的非原廠配件認(rèn)證和質(zhì)量監(jiān)督體系，以保障非原廠件的質(zhì)量品質(zhì)。發(fā)達(dá)的保險業(yè)也使得消費者更愿意采用性價比更高的非原廠配件維修汽車，因此在美國汽車后市場，非原廠配件占據(jù)了大部分市場份額。
2017 年中國頒布實施的《汽車銷售管理辦法》明確“供應(yīng)商、經(jīng)銷商不得限定消費者戶籍所在地，不得對消費者限定汽車配件、用品、金融、保險、救援等產(chǎn)品的提供商和售后服務(wù)商”。
隨著國內(nèi)車齡的不斷增長、反壟斷政策的深化、汽車消費者不斷成熟，以及連鎖維修企業(yè)和線上電商模式不斷發(fā)展，保養(yǎng)期結(jié)束后脫離 4S 店體系的消費者比例也在逐年增長，“整車廠商+4S 店”的壟斷經(jīng)營局面已初步打破，多元化主體共同發(fā)展的局面正在加快形成，國內(nèi)非原廠配件憑借良好的性價比存在著巨大的市場空間。
