第四季度航運市場或維持較弱走勢
9月29日,上海國際航運研究中心發布2022年第三季度中國航運景氣報告。
報告顯示,2022年第三季度,中國航運景氣指數為97.19點,較上季度下滑8.55點,進入微弱不景氣區間;中國航運信心指數為92.34點,較上季度大幅下降36.09點,由較為景氣區間下降至微弱不景氣區間,景氣指數及信心指數自2020年第三季度以來首次均跌落至不景氣區間。
展望未來,中國航運景氣指數編制室主任周德全向證券時報·e公司記者分析稱,預計2022年第四季度中國航運景氣指數維持在微弱不景氣區間;所有類型的航運企業信心指數或均出現不同程度下降,市場整體維持較弱走勢。
干散貨運輸企業維持不景氣區間
從細分行業來看,船舶運輸和干散貨運輸總體營運狀況不佳,企業家們對未來經營信心不足。
船舶運輸企業方面,2022年第三季度船舶運輸企業景氣指數為93.85點,較上季度下降13.19點,由相對景氣區間下降至微弱不景氣區間;船舶運輸企業信心指數為77.95點,較上季度下降了51.91點,由較為景氣區間下降至較為不景氣區間。
船舶運輸企業運力投放規模縮小,且艙位利用率有所下降,運費收入下降,企業營運成本持續增加,企業利潤由盈轉虧;雖然企業貸款負債減少,流動資金較為寬裕,企業融資相對容易,勞動力需求增加,但船東們的運力投資意愿不強。
干散貨運輸企業方面,2022年第三季度,干散貨運輸企業景氣指數為92.25點,較上季度下降7.72點,維持在微弱不景氣區間;干散貨運輸企業信心指數為60點,較上季度下降68.33點,由較為景氣區間下降至較為不景氣區間。
從各項經營指標來看,干散貨運輸企業運力投放持續減少,船舶周轉率略有下降,營運成本依然高企并且運費收入大幅下降,導致企業盈利持續下滑;雖然企業貸款負債有所減少,流動資金寬裕,企業融資相對容易,勞動力需求持續增加,但企業運力投資意愿持續降低。
港口企業依然維持在景氣區間
集裝箱運輸企業方面,2022年第三季度,集裝箱運輸企業的景氣指數為88.31點,較上季度下降32.5點,跌入相對不景氣區間;集裝箱運輸企業的信心指數為83.13點,較上季度大幅下降63.54點,由較為景氣區間跌入相對不景氣區間。
從各項經營指標來看,集裝箱運輸企業運力投放持續減少,艙位利用率大幅下降,營運成本依然較高,運費收入及企業盈利指標均跌入較重不景氣區間。雖然企業流動資金十分寬裕,企業融資難度較低,貸款負債繼續減少,但企業運力投資意愿大幅下降,勞動力需求也明顯減少。
港口企業方面,2022年第三季度,港口企業景氣指數為104.79點,較上季度略下滑0.59點,景氣指數仍維持在微景氣區間;港口企業信心指數為101.02點,較上季度下降18.36點,由相對景氣區間下降至微景氣區間。港口企業景氣指數和信心指數較二季度雖均有所下降,但仍保持于景氣線之上,港口企業家們對行業發展依然樂觀。
從各項經營指標來看,雖然港口的吞吐量持續下滑,泊位利用率有所下降,營運成本繼續上升,但港口收費價格小幅上升,企業盈利情況依舊較好。雖然企業資產負債有所增加,但港口企業流動資金仍然相對寬裕,企業融資難度繼續降低,同時港口企業的勞動力需求增加,新增泊位與機械投資較上季度也持續增加。
此外,航運服務企業景氣指數跌入不景氣區間。2022年第三季度,航運服務企業景氣指數為94.04點,較上季度下降10.32點,下降至微弱不景氣區間;航運服務企業信心指數為102.84點,較上季度下降32.74點,進入微景氣區間。航運服務企業經營成本依然較高,并且業務量和業務預定量均有所降低,業務收費價格下滑,企業經營情況由盈轉虧;雖然企業流動資金增加,融資難度增有所緩解,勞動力需求增加,但企業固定資產投資意愿有所降低,并且貨款拖欠也有所增加。
預計下季度中國航運業維持較弱走勢
2022年第四季度中國航運景氣指數預計為95.91點,較本季度下降1.28點,維持在微弱不景氣區間;中國航運信心指數預計為80.86點,較本季度下降11.47點,跌入相對不景氣區間。所有類型的航運企業信心指數均出現不同程度下降,市場整體維持較弱走勢。
具體來看,其中,報告預計船舶運輸企業盈利情況持續惡化,企業家們信心依舊不足。根據中國航運景氣調查顯示,2022年第四季度,船舶運輸企業景氣指數預計為91.01點,較本季度下降2.84點,繼續保持在微弱不景氣區間;船舶運輸企業信心指數預計為62.87點,較本季度下降15.08點,將進入較為不景氣區間。
集裝箱運輸企業景氣指數預計為95.53點,較本季度上升7.22點,進入微弱不景氣區間;集裝箱運輸企業信心指數預計為50.36點,較本季度下降32.77點,進入較為不景氣區間。
干散貨運輸企業景氣指數預計為79.75點,較本季度下降12.5點,進入較為不景氣區間;干散貨運輸企業信心指數預計為33.33點,較本季度下降26.67點,跌入較重不景氣區間。同時,集裝箱運輸企業及干散貨運輸企業運費收入及盈利指標均維持在較重不景氣區間,企業盈利情況持續惡化。
此外,報告還預計港口企業信心指數也將跌入不景氣區間;航運服務企業則有望整體保持穩定。
超六成港航企業認為下季度海運費將持續下滑
報告還指出,進入下半年以來,隨著全球海運需求的減弱,海運費出現全面下降,BDI指數甚至跌破1000點,未來海運市場走勢備受行業關注。上海國際航運研究中心中國航運景氣指數編制室就下季度海運費走勢對所有航運相關企業進行了調查,調查結果顯示超六成港航企業認為下季度海運費將持續下滑。
其中,在接受調查的船舶運輸企業中有62.65%的企業認為下季度海運費將持續下滑,有50.6%的企業認為將下滑10%-30%;在接受調查的集裝箱運輸企業中,有78.94%的企業認為下季度海運費將持續下降,其中57.89%的企業認為將下降10%-30%;在接受調查的港口企業中,有51.52%的企業認為下季度海運費呈持續下降態勢,僅有9.09%的企業認為下季度海運費將上漲10%-30%;在接受調查的航運服務企業中,有61.11%的企業認為下季度海運費將持續下滑,其中50%的企業認為將下降10%-30%。
值得注意的是,隨著現貨運價的大幅下滑,甚至跌破長協運價,將使集裝箱長期合同運價面臨重新談判或違約的風險。
對此,調查結果顯示,超五成的集裝箱運輸企業表示其長期合同運價高于即期運價20%以上,甚至部分企業長協運價高出50%以上。
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