航運巨變|中國技壓日韓造船業(yè)大洗牌
「誰掌握了綠色動力,誰就掌握了船舶工業(yè)未來發(fā)展的命脈。」中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會秘書長李彥慶告訴大公報。今年5月26日,中國船舶集團旗下滬東中華造船廠聯(lián)合中國船舶工業(yè)貿易有限公司建造的全球最大淺水航道第四代LNG(液化天然氣)運輸船「傳奇太陽」號,在長興造船基地命名交付,足見中國制造全球青睞,技壓群強。LNG船關鍵技術之一,是用薄如紙片的「殷瓦鋼」打造液貨艙,國產「殷瓦鋼」技術不斷精進、力壓日韓,中國船廠訂單紛至沓來,僅滬東中華一家便在一月內簽訂超200多億(人民幣)合同訂單,中國在全球造船業(yè)桂冠爭奪戰(zhàn)中被看高一線。
圖:中國船舶集團旗下滬東中華造船廠聯(lián)合中國船舶工業(yè)貿易有限公司建造的「傳奇太陽」號,是全球最大淺水航道第四代LNG運輸船。
作為國際公認的高技術、高難度、高附加值船舶,能在-163℃低溫下運輸「液化天然氣」的LNG運輸船,與航空母艦、豪華郵輪并稱造船工業(yè)「皇冠上的明珠」。究其原因,較高的技術壁壘是普通船廠制造LNG船的攔路虎。大公報記者近日走訪的滬東中華船廠,是全球為數(shù)不多能研發(fā)設計建造LNG運輸船的船企之一,其總經理陳軍告訴大公報:「LNG船最關鍵的技術就是裝載液化天然氣的薄膜圍護系統(tǒng),該圍護系統(tǒng)通常會用薄如紙片的『殷瓦鋼』進行制造,而國內殷瓦鋼液貨艙的制造技術已經領先世界。」
精準焊接天衣無「縫」
據介紹,液化天然氣儲存在艙室的溫度低至約零下161攝氏度,膨脹系數(shù)小、硬度低、導熱性低的「殷瓦鋼」成為制作液貨艙不二選擇。在液貨艙氣密性方面,陳軍向記者道出評測艙室質量方法,「以一個可以裝載5萬立方液化天然氣的液貨艙為例,需要用很多數(shù)量的殷瓦鋼一塊一塊的拼接起來,焊縫的長度可以達到40多公里,評測艙室質量時,就會對焊縫進行惰性氣體的密性試驗。」從國際評測標準來看,40多公里的焊縫第一次校驗驗收,允許有30個微小的點有滲漏,之后通過二次修補達到完全密性,被認為是質量合格。「但滬東中華不斷地進行技術超越,現(xiàn)在可以做到整個艙室第一次焊縫后,就無任何一個滲漏點,氣密性一次達標。」
記者了解到,在殷瓦鋼焊縫技術研發(fā)過程中,中國工程師創(chuàng)造超200項新工藝,助中國船廠贏得全球認可,以制造水平達世界頂級的滬東中華為例,今年4月中旬到5月上旬,不足30天時間里承接卡氣LNG船項目4艘,中海油LNG船項目6艘,中化LNG船項目2艘,馬石油LNG船項目4艘,合計16艘17.4萬方LNG船的新船訂單,合同金額達200多億元(人民幣)。
全球訂單獨占半壁
裝載液化天然氣的船舶,一旦運輸過程需要維修,特別是圍護系統(tǒng)的明火維修,必須把整個圍護系統(tǒng)內的天然氣全部置換出來,過程耗時漫長,成本巨大。陳軍說:「滬東中華交付的LNG船,達到了5年不用維修的狀態(tài),船可以在很長一段時間里不用停航,更不用冒著風險將液化氣置換出來。」
自2016年世界造船業(yè)市場進入新一輪調整期,市場重心開始從之前中日韓三國進一步向中韓兩國集中。中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會秘書長、國際標準化組織船舶與海洋技術委員會主席李彥慶表示,以修正總噸計,2021年中韓兩國市場份額合計達到全球的86.3%,其中中國獨占50%。今年前五個月,中國新造船訂單市場以全球50.3%的份額繼續(xù)領跑。「我們要看到的是,中國造船業(yè)在產品結構上發(fā)生巨大變化,在保持散貨船、油船等傳統(tǒng)船型優(yōu)勢的同時,以大型集裝箱船、大型LNG運輸船、汽車滾裝運輸船等高附加值及以雙燃料為代表的環(huán)保新船型已經成為了接單中的核心力量。」
李彥慶表示,今年前五月新接LNG船訂單中,中國船舶集團旗下滬東中華、江南造船、大船集團協(xié)力承接了30艘17.4萬方大型LNG運輸船。「從全球單個實體造船集團來看,這個成績一舉超過韓國企業(yè),排名今年前五月全球第一。在手持訂單方面,中國船企手握41艘LNG類運輸船,其中17.4萬方大型LNG運輸船36艘,占全球同類市場份額的18.9%,隨著未來接單持續(xù)增加,占比也會繼續(xù)擴大。」
另辟蹊徑|質量制勝:何須與韓價格戰(zhàn)
LNG船制造工藝復雜,國內LNG船的薄膜維護系統(tǒng)運用了法國GTT公司專利技術,一些日韓大廠亦需每年向GTT交納比較高昂的專利費,大大攤薄船企盈利。有韓國媒體曾報道,GTT對韓造船企業(yè)收取5%專利費,意味一條大型LNG船專利費或近1000萬美元,整張訂單利潤降至船價1%。
滬東中華表示,因其制造技術領先,使得GTT愿意長期合作,在專利費上給出優(yōu)惠,相應提高利潤。陳軍告訴大公報,「盡管現(xiàn)在韓國的LNG船制造能力較強,但從趨勢來看中國無疑會后來居上。國內除了滬東中華,其他船企比如江南造船廠、大連造船廠也都承接到了LNG船訂單。另外揚子江船業(yè)和中日合資的中遠川崎兩家船廠也正準備進入大型LNG船舶建造領域。」他還認為,「這個市場我相信會跟之前的散貨船、郵輪市場一樣,中國LNG船份額會逐年慢慢提升。當然這可能是一個相對比較長的過程,畢竟LNG船的高技術、高難度特性,使得國內船企要摘下這顆『王冠上的明珠』,還是需要花一番苦功夫。」
陳軍提到,由于中國也是天然氣使用大國,這促成很多船東為了運輸中國使用的天然氣,選擇在中國市場下單,帶動中國LNG船市場份額逐年提升。
穩(wěn)中求變|管控風控「三不接」力保不失
目前,全球造船市場處于新一輪發(fā)展上升期,航運市場需求火爆。但李彥慶提醒,世界經濟形勢復雜多變,特別是地緣政治沖突引發(fā)的國際貿易市場波動,疊加新造船市場上升期的不穩(wěn)定,有可能對航運及造船企業(yè)的經營帶來風險,船企要格外關注宏觀經濟變化,牢記風險防控。
李彥慶認為,通脹壓力在全球范圍內加劇,地緣政治和經濟上的不確定抑制商業(yè)信心和投資,進一步削弱短期經濟前景。「近期,一些機構已經預測2022年全球海運貿易量約為122億噸,增長1.6%,低于年初預測的3.5%,低于2.2%的十年均值。」另一方面,俄烏沖突及連帶制裁的外溢影響,已對全球貿易格局帶來較大動蕩。
中遠海運重工黨工部部長蔣玉生對大公報坦言,疫情引發(fā)全球經濟整體衰退、金融市場不穩(wěn)等,或導致一些船東面臨更大的財務壓力,使得船東延遲接船的風險增加,存在不能按合同及時履約付款的可能,船廠應收賬款風險加大。蔣玉生說,首先要從經營源頭防控風險。選擇客戶、業(yè)務種類要更加慎重,合同條款談判要更加嚴謹:不接「投機性」訂單,不接「超能力」訂單,不接「虧損」訂單。
捕捉商機|航運脫碳綠色智造成大勢
當前溫室氣體減排成為海運界創(chuàng)新巨大動力,船用替代燃料的使用和動力推進系統(tǒng)的變革,推動中國造船業(yè)更加關注綠色動力的自主研發(fā)。慧洋海運董事長藍俊升指出,明年國際海事組織就要開始執(zhí)行船只每年減碳2%的規(guī)定,目前散貨船與集裝箱船都有近52%為非節(jié)能船,隨著減碳比例加高,老舊船舶將被迫提早汰換。「用LNG做動力的船,理論上最高減碳可以到20%。未來10年,臨時過渡燃料如果是LNG,那LNG船的市場需求不言而喻。」
在李彥慶看來,航運與海洋裝備未來將更加聚焦綠色低碳、智能互聯(lián)發(fā)展。「比如現(xiàn)在關注度比較高的雙燃料船舶、低碳甚至是零碳概念船舶等,已經成為船海市場增長的主流方向。」李彥慶表示,近年來,中國船舶工業(yè)加快了綠色智能船舶發(fā)展的步伐,實現(xiàn)了一系列新船型的世界首次,如全球最新一代174000立方米LNG運輸船、全球最大的LNG動力汽車運輸船、全球首艘翼形風帆助推超大型原油船等,不僅船型結構實現(xiàn)優(yōu)化,環(huán)保型配套裝備也發(fā)展得有聲有色,綠色動力主機、壓載水處理系統(tǒng)、船用脫硫裝備等一批具有國際競爭力的設備系統(tǒng)獲得市場認可。