中國(guó)企業(yè)加速擁抱“機(jī)械+”時(shí)代
貝恩公司最新發(fā)布的《2022年中國(guó)機(jī)械設(shè)備行業(yè)報(bào)告》顯示，在數(shù)字化浪潮、凈零排放的可持續(xù)發(fā)展愿景，以及供應(yīng)鏈韌性需求不斷提升的顛覆性趨勢(shì)下，全球機(jī)械設(shè)備行業(yè)正面臨關(guān)鍵轉(zhuǎn)型期。未來(lái)10年，企業(yè)將不斷突破傳統(tǒng)行業(yè)邊界，憑借數(shù)字化手段加速升級(jí)，布局硬件和服務(wù)一體化的“機(jī)械+”新時(shí)代。值得注意的是，中國(guó)的領(lǐng)先機(jī)械設(shè)備企業(yè)和新銳企業(yè)在這一輪全新的浪潮中也在不斷探索創(chuàng)新服務(wù)和業(yè)態(tài)，走在行業(yè)前列。
貝恩公司資深全球合伙人、亞太區(qū)績(jī)效提升業(yè)務(wù)主席曾偉民表示：“隨著競(jìng)爭(zhēng)加劇、以硬件為核心的創(chuàng)新放緩，機(jī)械設(shè)備行業(yè)正在發(fā)生結(jié)構(gòu)型轉(zhuǎn)變——從過去以研發(fā)更精密、快速、便宜的機(jī)器來(lái)撬動(dòng)增長(zhǎng)，轉(zhuǎn)變?yōu)橹铝τ谟布c軟件相結(jié)合、自動(dòng)化和數(shù)字化相結(jié)合，根據(jù)客戶需求定制一對(duì)一的精細(xì)化集成解決方案。”
上述報(bào)告顯示，機(jī)械設(shè)備行業(yè)的變革激發(fā)了并購(gòu)交易大幅上漲，機(jī)械設(shè)備的交易表現(xiàn)超越其他行業(yè)。2021年，機(jī)械設(shè)備行業(yè)的平均交易規(guī)模上升至1.61億美元。同期，全球并購(gòu)交易額達(dá)到了630億美元，是過去10年以來(lái)成交總額的第二高，僅次于2020年的720億美元。
貝恩公司全球合伙人、大中華區(qū)工業(yè)品、制造和汽車業(yè)務(wù)主席劉湘平指出，并購(gòu)為機(jī)械設(shè)備企業(yè)邁入高增長(zhǎng)和關(guān)鍵戰(zhàn)略市場(chǎng)提供了途徑。面對(duì)不斷變化的行業(yè)動(dòng)態(tài)，許多企業(yè)及投資者紛紛調(diào)整業(yè)務(wù)組合，通過收購(gòu)加速建立自身在軟件、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等不同于傳統(tǒng)機(jī)械設(shè)備制造的新能力。這些投資活動(dòng)正助力企業(yè)應(yīng)對(duì)行業(yè)數(shù)字化帶來(lái)的挑戰(zhàn)，并加速轉(zhuǎn)向服務(wù)驅(qū)動(dòng)、基于解決方案的全新商業(yè)模式。
隨著交易估值和回報(bào)上升，機(jī)械設(shè)備行業(yè)的巨額工業(yè)私募交易同樣層出不窮。2020年，安宏資本和盛峰資本以172億歐元（約202億美元）收購(gòu)了蒂森克虜伯電梯公司。貝恩公司指出，在過去10年間，此類交易產(chǎn)生的回報(bào)比整體工業(yè)行業(yè)高出10%，投資回報(bào)倍數(shù)的中位數(shù)達(dá)到2.5。在同一時(shí)期，機(jī)械設(shè)備企業(yè)的企業(yè)價(jià)值增長(zhǎng)了1.9倍。領(lǐng)先的私募基金公司正在探索傳統(tǒng)機(jī)械設(shè)備企業(yè)的重新定位機(jī)會(huì)，采用全面的價(jià)值創(chuàng)造方法，在優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)之外，挖掘各個(gè)領(lǐng)域的提升潛力。
數(shù)字化作為未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)已經(jīng)成為機(jī)械設(shè)備行業(yè)的共識(shí)。貝恩針對(duì)205家工業(yè)企業(yè)的調(diào)研顯示，布局?jǐn)?shù)字化的企業(yè)超越競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的可能性要高出4倍。但同時(shí)，該項(xiàng)調(diào)查也發(fā)現(xiàn)，迄今只有不到5%的企業(yè)成功落實(shí)了技術(shù)或數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
在其他行業(yè)，服務(wù)正在貢獻(xiàn)越來(lái)越多的銷售額和利潤(rùn)。貝恩公司預(yù)計(jì)，這一方向也將在未來(lái)幾年內(nèi)成為機(jī)械設(shè)備行業(yè)的常態(tài)。“領(lǐng)先的機(jī)械設(shè)備企業(yè)將把大多數(shù)設(shè)備與軟件和服務(wù)打包，作為成套的解決方案出售，并實(shí)現(xiàn)數(shù)倍于當(dāng)前業(yè)務(wù)的市場(chǎng)增速。到2030年，機(jī)械設(shè)備企業(yè)的硬件在行業(yè)利潤(rùn)貢獻(xiàn)中的占比將從目前的31%降至23%，其余利潤(rùn)將由打包銷售的軟件、服務(wù)和解決方案共同組成。”該報(bào)告稱。
此外，過去兩年來(lái)，無(wú)論是由新冠肺炎疫情引發(fā)的材料短缺和價(jià)格波動(dòng)，還是俄烏沖突導(dǎo)致的連鎖反應(yīng)，都讓機(jī)械設(shè)備行業(yè)受到了一系列供應(yīng)鏈中斷的打擊。貝恩公司發(fā)現(xiàn)，在這些突如其來(lái)的供應(yīng)鏈中斷“壓力測(cè)試”下，擁有更強(qiáng)韌性供應(yīng)鏈的企業(yè)獲得了更多客戶的青睞，為鞏固和擴(kuò)大企業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模奠定了基礎(chǔ)。
與其他行業(yè)一樣，機(jī)械設(shè)備行業(yè)也在響應(yīng)全球號(hào)召，順應(yīng)、把握可持續(xù)發(fā)展蘊(yùn)含的發(fā)展機(jī)會(huì)，以及環(huán)境責(zé)任帶來(lái)的挑戰(zhàn)。一方面，提升企業(yè)的能源效率，減少資源浪費(fèi)；另一方面，根據(jù)需求定制解決方案，提高機(jī)械設(shè)備產(chǎn)品的循環(huán)性和可回收性。
為此，貝恩公司建議，企業(yè)應(yīng)當(dāng)積極調(diào)整自身業(yè)務(wù)和供應(yīng)鏈，努力減少溫室氣體和碳排放。此外，若企業(yè)可以迅速抓住機(jī)會(huì)，研發(fā)出能夠?qū)崿F(xiàn)客戶碳減排目標(biāo)的產(chǎn)品和服務(wù)，有可能在未來(lái)數(shù)十年的巨大轉(zhuǎn)型過程中贏得先發(fā)優(yōu)勢(shì)。
展望未來(lái)，貝恩公司認(rèn)為，機(jī)械設(shè)備企業(yè)想要致勝市場(chǎng)，需要積極將業(yè)務(wù)生態(tài)系統(tǒng)延伸到硬件設(shè)備以外的領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)“機(jī)械+”的版本升級(jí)。
貝恩公司發(fā)現(xiàn)，盡管很多中國(guó)制造企業(yè)仍然在設(shè)計(jì)、制造有成本優(yōu)勢(shì)的硬件上投入大量精力，但領(lǐng)先的設(shè)備制造商已經(jīng)大舉發(fā)力物聯(lián)網(wǎng)和遠(yuǎn)程服務(wù)、按需服務(wù)等新業(yè)態(tài)。為了保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，越來(lái)越多的企業(yè)加大投入數(shù)字化技術(shù)，并加速推出先進(jìn)服務(wù)。在貝恩公司開展的一項(xiàng)原始設(shè)備制造企業(yè)調(diào)研中，100%的受訪企業(yè)計(jì)劃到2024年會(huì)提供與設(shè)備相關(guān)的預(yù)測(cè)性維護(hù)服務(wù)，95%的受訪企業(yè)將提供遠(yuǎn)程維護(hù)服務(wù)和幫助客戶提升運(yùn)營(yíng)效率的新型服務(wù)。
