中國企業(yè)加速擁抱“機械+”時代
貝恩公司最新發(fā)布的《2022年中國機械設(shè)備行業(yè)報告》顯示,在數(shù)字化浪潮、凈零排放的可持續(xù)發(fā)展愿景,以及供應(yīng)鏈韌性需求不斷提升的顛覆性趨勢下,全球機械設(shè)備行業(yè)正面臨關(guān)鍵轉(zhuǎn)型期。未來10年,企業(yè)將不斷突破傳統(tǒng)行業(yè)邊界,憑借數(shù)字化手段加速升級,布局硬件和服務(wù)一體化的“機械+”新時代。值得注意的是,中國的領(lǐng)先機械設(shè)備企業(yè)和新銳企業(yè)在這一輪全新的浪潮中也在不斷探索創(chuàng)新服務(wù)和業(yè)態(tài),走在行業(yè)前列。
貝恩公司資深全球合伙人、亞太區(qū)績效提升業(yè)務(wù)主席曾偉民表示:“隨著競爭加劇、以硬件為核心的創(chuàng)新放緩,機械設(shè)備行業(yè)正在發(fā)生結(jié)構(gòu)型轉(zhuǎn)變——從過去以研發(fā)更精密、快速、便宜的機器來撬動增長,轉(zhuǎn)變?yōu)橹铝τ谟布c軟件相結(jié)合、自動化和數(shù)字化相結(jié)合,根據(jù)客戶需求定制一對一的精細化集成解決方案。”
上述報告顯示,機械設(shè)備行業(yè)的變革激發(fā)了并購交易大幅上漲,機械設(shè)備的交易表現(xiàn)超越其他行業(yè)。2021年,機械設(shè)備行業(yè)的平均交易規(guī)模上升至1.61億美元。同期,全球并購交易額達到了630億美元,是過去10年以來成交總額的第二高,僅次于2020年的720億美元。
貝恩公司全球合伙人、大中華區(qū)工業(yè)品、制造和汽車業(yè)務(wù)主席劉湘平指出,并購為機械設(shè)備企業(yè)邁入高增長和關(guān)鍵戰(zhàn)略市場提供了途徑。面對不斷變化的行業(yè)動態(tài),許多企業(yè)及投資者紛紛調(diào)整業(yè)務(wù)組合,通過收購加速建立自身在軟件、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等不同于傳統(tǒng)機械設(shè)備制造的新能力。這些投資活動正助力企業(yè)應(yīng)對行業(yè)數(shù)字化帶來的挑戰(zhàn),并加速轉(zhuǎn)向服務(wù)驅(qū)動、基于解決方案的全新商業(yè)模式。
隨著交易估值和回報上升,機械設(shè)備行業(yè)的巨額工業(yè)私募交易同樣層出不窮。2020年,安宏資本和盛峰資本以172億歐元(約202億美元)收購了蒂森克虜伯電梯公司。貝恩公司指出,在過去10年間,此類交易產(chǎn)生的回報比整體工業(yè)行業(yè)高出10%,投資回報倍數(shù)的中位數(shù)達到2.5。在同一時期,機械設(shè)備企業(yè)的企業(yè)價值增長了1.9倍。領(lǐng)先的私募基金公司正在探索傳統(tǒng)機械設(shè)備企業(yè)的重新定位機會,采用全面的價值創(chuàng)造方法,在優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)之外,挖掘各個領(lǐng)域的提升潛力。
數(shù)字化作為未來的發(fā)展趨勢已經(jīng)成為機械設(shè)備行業(yè)的共識。貝恩針對205家工業(yè)企業(yè)的調(diào)研顯示,布局數(shù)字化的企業(yè)超越競爭對手的可能性要高出4倍。但同時,該項調(diào)查也發(fā)現(xiàn),迄今只有不到5%的企業(yè)成功落實了技術(shù)或數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
在其他行業(yè),服務(wù)正在貢獻越來越多的銷售額和利潤。貝恩公司預(yù)計,這一方向也將在未來幾年內(nèi)成為機械設(shè)備行業(yè)的常態(tài)。“領(lǐng)先的機械設(shè)備企業(yè)將把大多數(shù)設(shè)備與軟件和服務(wù)打包,作為成套的解決方案出售,并實現(xiàn)數(shù)倍于當(dāng)前業(yè)務(wù)的市場增速。到2030年,機械設(shè)備企業(yè)的硬件在行業(yè)利潤貢獻中的占比將從目前的31%降至23%,其余利潤將由打包銷售的軟件、服務(wù)和解決方案共同組成。”該報告稱。
此外,過去兩年來,無論是由新冠肺炎疫情引發(fā)的材料短缺和價格波動,還是俄烏沖突導(dǎo)致的連鎖反應(yīng),都讓機械設(shè)備行業(yè)受到了一系列供應(yīng)鏈中斷的打擊。貝恩公司發(fā)現(xiàn),在這些突如其來的供應(yīng)鏈中斷“壓力測試”下,擁有更強韌性供應(yīng)鏈的企業(yè)獲得了更多客戶的青睞,為鞏固和擴大企業(yè)的市場規(guī)模奠定了基礎(chǔ)。
與其他行業(yè)一樣,機械設(shè)備行業(yè)也在響應(yīng)全球號召,順應(yīng)、把握可持續(xù)發(fā)展蘊含的發(fā)展機會,以及環(huán)境責(zé)任帶來的挑戰(zhàn)。一方面,提升企業(yè)的能源效率,減少資源浪費;另一方面,根據(jù)需求定制解決方案,提高機械設(shè)備產(chǎn)品的循環(huán)性和可回收性。
為此,貝恩公司建議,企業(yè)應(yīng)當(dāng)積極調(diào)整自身業(yè)務(wù)和供應(yīng)鏈,努力減少溫室氣體和碳排放。此外,若企業(yè)可以迅速抓住機會,研發(fā)出能夠?qū)崿F(xiàn)客戶碳減排目標的產(chǎn)品和服務(wù),有可能在未來數(shù)十年的巨大轉(zhuǎn)型過程中贏得先發(fā)優(yōu)勢。
展望未來,貝恩公司認為,機械設(shè)備企業(yè)想要致勝市場,需要積極將業(yè)務(wù)生態(tài)系統(tǒng)延伸到硬件設(shè)備以外的領(lǐng)域,實現(xiàn)“機械+”的版本升級。
貝恩公司發(fā)現(xiàn),盡管很多中國制造企業(yè)仍然在設(shè)計、制造有成本優(yōu)勢的硬件上投入大量精力,但領(lǐng)先的設(shè)備制造商已經(jīng)大舉發(fā)力物聯(lián)網(wǎng)和遠程服務(wù)、按需服務(wù)等新業(yè)態(tài)。為了保持競爭優(yōu)勢,越來越多的企業(yè)加大投入數(shù)字化技術(shù),并加速推出先進服務(wù)。在貝恩公司開展的一項原始設(shè)備制造企業(yè)調(diào)研中,100%的受訪企業(yè)計劃到2024年會提供與設(shè)備相關(guān)的預(yù)測性維護服務(wù),95%的受訪企業(yè)將提供遠程維護服務(wù)和幫助客戶提升運營效率的新型服務(wù)。
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